עוד רגע יוצאים לפנסיה
ייעוץ פרישה לקבלת המקסימום המגיע לך
הגעת לגיל פרישה, השאלות לגבי העתיד רבות ומעיקות.
- מה מגיע לי?
- ממי מבקשים את הכסף?
- האם להשקיע?
- איזה מסלול לבחור?
- כמה מס צריך לשלם?
- האם כדאי לי לעבוד בנוסף לקבלת הקצבה ?
- איך ביטוח לאומי משתלב לכל הסיפור הזה ?
ועוד אינסוף שאלות ונושאים שצריך לקחת בחשבון….
שיחה אחת והכל יהיה ברור יותר
תכנון הפרישה עם יועץ פנסיוני אוביקטיבי
תכנון תקציב חודשי לתא המשפחתי ובניית תזרים מזומנים יציב לתקופת הפנסיה
תכנון מס, לתשלום מס מינימלי
לבחור בתוכנית פנסיה האופטימלית שתשלם את הקצבה המקסימלית על הכסף שלך
התאמת החסכונות הקיימים וחסכון בדמי ניהול
אנו עושים את כל העבודה עבורך- הגשת האישורים למס הכנסה ובדיקת תקינותם + מילוי טפסים והגשה לחב' הביטוח ובתי ההשקעות.
על החברה
נעים מאוד,
בלה רזניק
יועצת פנסיונית אובייקטיבית ברישיון משרד האוצר ויועצת השקעות ברישיון הרשות לניירות ערך. עם ניסיון של למעלה מ-20 שנים.בעלת משרד ייעוץ פיננסי ופנסיוני שבוחן את כל האספקטים הפיננסיים שלך ומתאים עבורך את מגוון התכניות שיובילו אותך לעתיד כלכלי ובטוח יותר.
מלווה ומבצעת עבורך את כל התהליך מההתחלה ועד הסוף לקבלת הקצבה והסכומים החד פעמיים.
אני מזמינה אותך לא לחכות לרגע האחרון,
ולתאם איתי שיחת היכרות קצרה.
א. ליברמן
בלה היקרה,
ברצוני להודות לך מקרב לב על העזרה הרבה שאת והצוות שלך הענקתם לי במהלך תהליך הפרישה וקבלת הפנסיה. הגעתי אליך לא ידע מוקדם על התהליך, ואת ידעת להסביר את הכל בשפה פשוטה ומובנת וגם כמובן לדאוג לבצע את כל הפעולות הנחוצות על מנת שאקבל את כל המגיע לי. בעזרת הידע והמקצועיות, ותשומת הלב הרבה לפרטים הקטנים, התהליך היה פשוט, מהיר ומקצועי.
תודה רבה לך על עבודה מצויינת, מאחל לך ולכל הצוות שלך המשך שגשוג והצלחה.
א. ליברמן
א. ליברמן
ש.טל
שלום רב,
עברתי תהליך יעוץ פנסיוני אצל בלה רזניק. הגעתי מאד מבולבלת וחוששת אחרי מספר התייעצויות עם יועצים אחרים. בלה סופר מקצועית, שולטת בכל לעומק, מרגיעה סבלנית מסבירה. בודקת את הכל ומגישה את האפשרויות בצורה מסודרת מאורגנת וברורה. ישבה איתי והסבירה הכל עד שהיתה לי ברורה הדרך הנכונה בשבילי. הטיפול רציני מקצועי וללא אינטרסים של כיוון הבחירה שלי לשום דבר, אך ורק לטובתי בלבד.
מאד מאד מעריכה מרוצה וממליצה.
ש.טל
ש.טל
טילמן
אם אתם רוצים לממש בצורה הכי טובה את כל הזכויות שלכם בפנסיה, כדאי להיעזר בשירותי היעוץ של בלה. מאוד קשה "לפענח" את הכל לבד ואפשר להפסיד הרבה כסף אם לא מכירים את כל החוקים של מס הכנסה.
היתה לי הרבה אי ודאות ואי בהירות לגבי סכומי הפנסיה והדו"ח המקיף של בלה נתנה לי תמונת מצב מאוד ברורה. בלה גם חסכה לי כל ההתעסקות עם כל מיני טפסים לחברת הביטוח ומס הכנסה והיא תמיד היתה זמינה לכל שאלה. בקיצור, שווה את הכסף!
ש. טילמן
ש. טילמן